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被强制出售3159万股股份,华夏幸福与金融机构还有多少纠纷?

文章来自:见贤思齐
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发布时间:2022-06-14 20:22:35
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昔日资本宠儿,如今烫手山芋。除3159万股股份被金融机构强制处置外,华夏幸福还被多家银行告上法庭,其债务重组会受到影响吗?

在债务重组海洋中奋力挣扎的华夏幸福又遇到了新的麻烦。

6月13日晚,华夏幸福披露控股股东被动减持进展,截至目前,金融机构累计处置华夏控股股份3158.92万股,占华夏幸福总股本的0.81%,套现总金额8668.12万元。

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来源:裁判文书网

除与个人相关的购房合同纠纷外,交通银行中山分行、广州银行江门分行、焦作中旅银行郑州分行、渤海银行沧州分行均曾因债务问题向法院提起诉讼或申请财产保全。

针对交通银行中山分行、广州银行江门分行提出的财产保全申请,2021年1月、2021年2月,法院分别做出裁定予以准许。对被申请人华夏幸福产业新城投资有限公司、华夏幸福基业股份有限公司名下价值相当于2000万元的财产采取保全措施;并在9398万元价值范围内,查封、冻结、扣押被申请人江门孔雀城房地产开发有限公司、华夏幸福基业股份有限公司的银行存款或者相应价值的其他财产。

对于焦作中旅银行郑州分行、渤海银行沧州分行的起诉要求,法院在2021年4月和2021年12月的《民事裁定书》中表示,依据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,将案件移送至河北省廊坊市中级人民法院处理。

而除了裁判文书网披露的信息外,中国光大银行无锡分行、中国工商银行合肥城建支行、徽商银行长丰支行也曾将华夏幸福告上法庭,案件开庭时间为2021年3月-5月,目前起诉案件的最新进展尚未披露。

对此,诸葛找房数据研究中心分析师梁楠分析,诉讼案件频发,一方面会使得债权人对华夏幸福的债务重组缺乏信心,后续如需寻求债务展期等,则难度将有所加大,同时也或会引起市场对华夏幸福的担忧。另一方面,企业陷入债务诉讼风波,这也反映了企业整体的财务状况不容乐观,影响后续与接盘方的谈判,以及加大引入战投的难度。

多家金融机构“踩雷”

在资本市场上,华夏幸福曾经很幸福,一度被誉为A股上市公司的“融资教科书”,通过多种渠道进行了大量融资。

2017年,华夏幸福第一次出现资金问题时,“白衣骑士”中国平安登场。2018年7月和2019年2月,中国平安两次、合计资管斥资180亿元入股华夏幸福,并以25%的持股比例成为第二大股东。靠着金主爸爸,华夏幸福资金“平安”。

另外,2020年6月至9月,平安养老、平安资管、平安汇通分别给华夏幸福注入了3笔永续资金,共计120亿元。

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来源:罐头图库

据企业预警通显示,2016年至2019年7月,华夏幸福共进行20次银行借款,包含工商银行、建设银行、农业银行等。其中借款金额最多的是工商银行,共计73亿元,建设银行近40亿元。

此外,华夏幸福的资金来源还包括多家信托机构。2020年5月、6月,中融信托先后给予华夏幸福30亿元、11亿元的融资金额,2025年到期。2020年内,华夏幸福共计8次向外界进行永续债务融资,涉及中融信托、西部信托等公司,对上述公司总计提出不超过196亿元永续债务融资。

2020年下半年,华夏幸福还对外签署了63份担保协议,债权人涉及35家银行,合计担保标的额达179亿元;9家信托公司,担保标的额总计90亿元。

年报介绍,截至2021年年底,华夏幸福融资总额为2057.44亿元。其中银行贷款余额为 389.55亿元,债券及债务融资工具期末余额为769.29亿元,信托、资管等其他融资余额为898.6亿元。报告期末,华夏幸福还有1641.85亿元的对外担保金额。

企业预警通显示,当前华夏幸福未到期的融资图谱中,融资债券35只、银行借款融资22次、信托融资8次、租赁融资30次、应收账款融资53次、股权融资7次、股权质押65次。

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来源:企业预警通

然而,随着2021年华夏幸福出现债务逾期问题,多家金融机构纷纷“踩雷”。

2021年2月1日,在华夏幸福组成债务委员会的第一次会议上,除了中国人民银行、中国银保监会、中国证监会及各监管机构相关部门出席之外,参会的还包括平安银行、工商银行等在内的200多家金融机构,可见华夏幸福庞大的债权人规模。

2021年8月,大业信托、招商银行接连公告表示,由招商银行代销的大业信托·君睿15号项目集合资金信托计划出险实质性违约事件。

除了为华夏幸福提供资金的机构,还有多家持有华夏幸福的基金公司或也面临损失。

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来源:Wind数据

据Wind数据显示,截至2022年1季度末,有1家公募基金公司持股华夏幸福,为持股数量770万股的大成基金。而去年持有华夏幸福股份的招商基金、国联安基金、南方基金等如今均已不在机构投资者列表。

二级市场上,截至6月14日,华夏幸福收盘股价为3.44元/股,较2021年1月4日的12.67元/股跌幅达72.85%。

华夏幸福距“幸福”有多远?

屋漏偏逢连夜雨,在被仲裁偿债期间,华夏幸福债务化解还受到了阻力。

据《经济观察报》报道,今年4月底,廊坊市华夏幸福债务化解政府专班与华夏幸福相关团队进入固安,就固安产业新城出售事宜与政府相关部门谈判。然而一个多月后,该谈判仍进展缓慢。

一位接近交易人士对《经济观察报》透露,固安项目是华夏幸福最早开发的产业新城,资产规模及交易金额较大,固安方面单凭自己财力难以胜任,“不是固安不愿意接手,主要是拿不动”。

而同期华夏幸福在廊坊境内大厂、香河等另外4家产业新城的交易进展也不明显。

不过,尽管如此,华夏幸福的债务重组也取得了阶段性的成绩。

2022年2月和4月,华夏幸福对债权人启动了两批现金兑付安排,合计兑付总金额为19.16亿元。

4月1日,华夏幸福介绍,已与两家当地城投公司签订股权转让协议,拟出售旗下廊坊市广阳区产业新城和永清县产业新城两项目股权,涉及总交易金额9.18亿元,出售资产所得资金将用于偿付金融债务。

6月10日,华夏幸福进一步披露,拟向河北聚仁建设集团有限公司转让子公司华夏幸福产业投资有限公司100%股权,总代价1.05亿元。

被强制出售3159万股股份,华夏幸福与金融机构还有多少纠纷?

来源:华夏幸福公告

华夏幸福表示,此次交易符合公司整体化解债务风险的安排,有利于增加公司的流动性,优化公司的现金流水平,符合公司的发展规划,符合全体股东的利益。根据初步测算,本次交易预计产生收益约550万元。

截至2022年5月31日,华夏幸福披露,公司已完成签署金融债务重组协议累计约1088.63亿元,占重组债务总金额的49.66%;相应减免债务利息、豁免罚息金额共计96.41亿元。

截至6月2日,华夏幸福累计未能如期偿还债务金额为536.51亿元。

对于下一步工作安排,在4月召开的一季度工作会上,华夏幸福董事长王文学曾提到,公司要以债务化解和保交房为基础,保证企业可持续发展。同时,要以产业新城业务重构为抓手,重塑企业发展战略。

昔日房企“黑马”,如今在偿债之路上艰难前行。但与此同时,华夏幸福在债务重组之路迈出的每一步,或均将成为被出险房企借鉴的重要经验。

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