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阳光私募二季度持股:高毅减仓,瑞丰汇邦加仓茅台

文章来自:真实历史
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发布时间:2022-09-02 18:24:40
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业内人士称,私募基金持仓下降的原因,可能为其对部分股票持仓规模减小,或持股的上市公司有其他股东进入了前十大流通股东

随着A股上市公司上半年业绩发布完毕,阳光私募今年二季度在A股市场的持仓情况也得以披露。《财经》记者注意到,不少阳光私募的持股市值在二季度有所下降。

截至今年二季度末,持股市值排名前20的阳光私募中,睿阳新兴成长、高毅晓峰鸿远的持股规模下降较多,分别比2022年一季度下降了33.14%与27%。从持有证券数量的变化来看,高毅晓峰鸿远与高毅晓峰2号的变动数量最多,分别比2022年一季度减少了7只和5只股票。

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私募基金近年来数量与规模变化

高毅持股市值和数量双降

今年二季度,A股走出了“V型”反弹行情。4月市场一路下跌至2863.65点后开始反弹,5月、6月反弹行情延续,上证指数从最低点反弹了17.74%,因此整体来看二季度上证指数上涨了4.50%。

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上证指数2022年二季度区间涨跌幅

但不少阳光私募的持股市值却比2022年一季度有所下降。睿阳新兴成长持股市值从一季度的26.50亿元减少到17.71亿元,下降幅度为33.14%,该产品从福斯特、奥特维、长城科技的前十大流通股东中退出,新进了扬杰科技。

持股市值下降较大的还有高毅资产旗下产品。高毅晓峰鸿远持股市值下降了27.00%,从一季度末的98.37亿元下降到71.81亿元;高毅庆瑞6号持股市值从16.70亿元下降到13.80亿元,下降幅度17.36%;高毅晓峰1号持股市值从17.67亿元下降到15.31亿元,下降幅度13.32%;高毅晓峰2号持股市值从111.55亿元下降到102.83亿元,下降幅度7.82%。

从持股市值变动金额的角度,同样可以看出高毅资产旗下产品变动较多。

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阳光私募二季度持股市值下降排名

前述私募内部人士告诉《财经》记者,这种变动可能有两大原因,但实际上,这些阳光私募并不一定清仓了相关股票,或减少了持股规模。

与前述私募产品不同,今年二季度,有的阳光私募依然在“买买买”。比如,持股市值超过100亿元的瑞丰汇邦三号与金汇荣盛三号,二季度持股市值分别增加了31.95亿元和28.98亿元,两者主要加仓了贵州茅台。2022年6月30日是贵州茅台的除权除息日,每股股利21.67元,没有转增。

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重阳定增顺丰控股浮亏

从持有证券数量的变化来看,持股市值较大的宁泉致远58号、正心谷价值中国优选、德汇优选都在二季度新进4只股票。

宁泉致远58号新进大亚圣象、飞力达、利亚德和元力股份;德汇优选新进恒林股份、侨银股份、力诺特玻、匠心家具;正心谷价值中国优选新进方大炭素、安阳钢铁、晋控煤业、八一钢铁。

持有证券数量减少较多的,同样是高毅资产旗下的产品,高毅晓峰鸿远持有证券数量从28只减少到了21只,高毅晓峰2号从26只减少到了21只,高毅邻山1号远望1号从24只减少到了21只;高毅利伟精选从7只减少到了4只。据了解,持有证券数量的增减原因,有可能来自产品自身对证券的增减,或其他机构与自然人的进入与退出。

私募方面,重阳投资旗下的重阳战略英智基金在二季度新进了移远通信、威孚高科、新和成与顺丰控股。截至9月2日,重阳战略英智对顺丰控股持股市值约为9.40亿元。

据顺丰控股公告显示,重阳投资旗下有两只产品参与了顺丰控股2021年10月22日的定向增发,即重阳战略才智基金和重阳战略英智基金,其分别持有3934.94万股和1941.24万股顺丰控股股份,这些股份锁定期为6个月,预计在今年二季度解禁。换句话说,重阳战略英智基金新进的9.40亿元顺丰控股并不是二级市场上买入获得,当初该部分股权定增价格为57.18元/股,目前顺丰控股股价为48.47元/股,不考虑分红等因素,重阳两大产品都处于浮亏状态。

另一家阳光私募的旗舰产品高毅邻山1号远望1号在二季度新进东诚药业、派林生物、航发动力,截至9月2日,持股市值分别为1.83亿元、1.73亿元、9.72亿元。

该产品加仓了海康威视,持股增加1.88亿股,加仓幅度89%持股市值增加57.97亿元,二季度海康威视没有转增股票。但这也是高毅邻山1号远望1号在二季度最大规模的加仓。

高毅邻山1号远望1号在二季度减仓了信邦制药3880万股,人福医药3800万股,海信家电3380万股,同仁堂1500万股,紫光国微500万股等。

该私募基金新进和减仓的股票中都有生物医药类上市公司,而从新进股票的规模来看,高毅资产加仓了部分军工股。前述私募人士对《财经》记者表示,高毅资产历来并没有专属的行业与板块喜好,因此很难从持仓的进出上看出高毅资产对后市行业的偏好。

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