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历史最快速度加息!美联储真实目的是……

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发布时间:2022-07-29 14:44:58
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经济日报

美联储前主席伯南克认为:“货币政策是一种合作性博弈。关键是要让金融市场站在我们这边,让它们为我们承担一些任务。”伯南克的“衣钵传人”鲍威尔当地时间7月27日宣布继续加息75个基点,希望借此让金融市场“帮助美国承担一些任务”。这些或明或暗的“任务”正引发全世界的关注。

美联储宣布,将联邦基金利率目标区间由1.50%至1.75%,上调75个基点,达到2.25%至2.50%,这是美联储今年连续第二次加息75个基点。美联储称,继续上调目标区间“是合适的”。今年美联储已加息4次,累计加息225个基点。

在美国通胀和经济增长前景高度不确定的情况下,美联储今年以历史最快速度加息。鲍威尔说:“这几次加息的幅度很大,而且来得很快,经济有可能还没有感受到加息的全面影响,未来不排除还有一些额外的重大紧缩措施在酝酿中。”

鲍威尔暗示,美联储不太可能仅仅因为经济增长放缓而减缓加息步伐。这是因为,在鲍威尔看来,在通胀率远远高于美联储设定的2%目标的情况下,低于趋势水平的增长可能是降低通胀的必要调价,因此美联储希望看到经济增速放缓到低于其估计的1.8%左右的长期趋势水平。

历史最快速度加息!美联储真实目的是……顾客在美国首都华盛顿一家超市选购食品。沈霆摄

继续加息75个基点将迫使一些亚洲国家加速货币紧缩,否则将面临资金进一步外流和货币走软的风险。现在,除中日两国以外的亚太地区经济十分脆弱。美联储大幅加息对泰国等经济体的威胁最大,较早开始加息的韩国和新西兰处于好一些的位置,但也很难幸免于难。新加坡金融管理局和菲律宾中央银行最近分别在计划外会议上发布了实施紧缩政策的公告。

由于与美国国债的利差收窄,东南亚债券的吸引力降低。自6月初以来,与美国的利差缩小导致泰国、印度尼西亚和马来西亚的债券投资净流出。泰国、印度和印度尼西亚的央行只有加快收紧步伐,才能通过推高收益率遏制本国资金外流。

而韩国、澳大利亚和泰国的通胀率已分别升至23年、21年和14年来的最高水平。随着大宗商品价格上涨和供应链中断继续推高进口成本,糟糕的情况远未结束。

这些国家大多数将面临尴尬局面:一方面是进口企业面临涨价的威胁,另一方面是不紧缩就面临资产外流。毫无疑问,鲍威尔的激进加息将极大伤害美国之外的多数印太经济框架成员国,从而降低对方的抵抗能力,较为容易地达成自己的目的。

从会后的反应来看,美联储发给金融市场的信号得到了积极回应:标普500指数上涨102.56点,至4023.61点,涨幅2.6%;道琼斯工业股票平均价格指数上涨436.05点,至32197.59点,涨幅1.4%;纳斯达克综合指数大涨469.85点,至12032.42点,涨幅4.1%,创下两年多来最大单日涨幅。

与此对应的是,跨国资本持续从美国以外的印太经济框架成员国资本市场抽取资金。对于这些国家来说,通胀还未见顶,失血已成必然。

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