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7月28日财经早餐:美联储如期加息,鲍威尔鸽派评论令美元回落,静待美国二季度GDP数据出炉

文章来自:顾盼流转
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发布时间:2022-07-28 05:40:06
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周四亚市盘初,美元交投于106.47附近,早间美联储如期加息75基点,且美联储主席鲍威尔的鸽派评论刺激了人们对放缓加息路径的希望;金价周三上涨近1%;油价上涨近2.8%,受益于美国库存减少和俄罗斯输往欧洲的天然气减少提振。

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全球市场行情一览

美国股市周三反弹,纳斯达克指数创下2020年4月以来的最大单日百分比涨幅,因美联储一如预期加息,且美联储主席鲍威尔的言论让投资者感到放心。此外,微软和Alphabet的乐观季报带来对财报季的进一步乐观情绪。标普500指数收于6月8日以来的最高水平。

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美联储将指标隔夜利率提高了75个基点。此举是在6月加息75个基点以及5月和3月以较小幅度加息的基础上进行的,目的是让通胀降温。鲍威尔在宣布利率决定后的新闻发布会上表示,他不认为美国经济目前处于衰退状态,但经济正在走软。

ChaseInvestmentCounsel总裁PeterTuz说,鲍威尔也“没有不加思索地表示我们需要再次加息,这是一个让人平静的声明,今日早些时候,一些企业公布了好于预期的盈利和收入,尽管预期非常温和。”

CressetCapital的首席投资官和创始合伙人JackAblin说,“这在市场的广泛预期中,令人鼓舞的是,这是一个一致的决定,之前已经透露地差不多了,且与预期取得了适当的平衡。”

微软大涨6.7%,此前该公司预测本财年的收入将因云计算服务的需求而出现两位数增长。Alphabet跳升7.7%,此前该公司报告称谷歌搜索广告的销售情况好于预期,缓解了对广告市场放缓的担忧。

黄金周三跳涨近1%,在美联储一如预期加息75个基点后,美元和国债收益率回落。

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美联储在北京时间周四凌晨宣布将指标隔夜利率提高75个基点,以努力推动1980年代以来最高的通胀降温,尽管有证据表明经济正在放缓,但美联储仍暗示将“继续上调”借贷成本。

美联储主席鲍威尔还表示,经济未来轨迹缺乏清晰的能见度,意味着美联储只能在“逐次会议”上就其政策走向提供可靠的指引。

HighRidgeFutures的金属交易主管DavidMeger说,“如果市场现在认为利率可能不会上调得那么高那么快,这对黄金市场走势相对来说是一个积极的环境,也是我们在美联储会议后看到金价上涨的原因。”

美元回落,增强了黄金在海外买家中的吸引力,而美国国债收益率也下滑。尽管最近有经济衰退的风险,但美联储激进加息和美元最近的涨势给黄金作为避险工具的吸引力蒙上了阴影。

SPDRGoldTrust交易所交易基金的持金量触及1月以来最低,约为32321124盎司,这反映了市场人气。

原油

油价周三收涨超过2美元,因报告称美国库存减少和俄罗斯输往欧洲的天然气减少,抵消了对需求疲软和美国加息的担忧。

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美国能源信息署表示,由于美国原油价格远低于国际指标布伦特原油,出口量激增至历史新高,上周美国原油库存下降450万桶。数据显示,在过去两周急剧下降之后,美国汽油需求一周内反弹了8.5%。

瑞穗银行能源期货主管BobYawger说,“所有关于需求受扰的讨论都在这份报告后停止了,情况在两周内发生了巨大的变化,”

在美联储一如预期决定加息75个基点,以努力冷却1980年代以来最高的通胀之后,油价继续攀升。

周三,通过北溪一号管道的天然气流量降至该管道总运能的20%,而意大利的石油生产商埃尼集团表示,从俄罗斯天然气工业股份公司获得的天然气供应减少。

美元兑一篮子主要货币周三下跌,此前美联储如人们普遍预期的那样加息75个基点,而且美联储主席鲍威尔的评论刺激了人们对放缓加息路径的希望。

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美联储连续第二次加息75个基点,以试图控制通胀;它指出,虽然劳动力市场仍然强劲,但其他经济指标已经疲软。

道富高级全球市场策略师MarvinLoh表示:“你当然可以将政策声明视为鹰派,但它与他们在过去几次会议上的说法相当一致,他们将继续加息,估计他们将进入限制性区间,他们现在处于中性,他们仍然认为他们将需要进入限制性区间。从理论上讲,在鹰派的环境下,美元应该走强,但这与预期一致,本月到目前为止,美元出现很大的波动。”

美元最初在声明后走高,但很快就逆转了方向,并与国债收益率一道进一步走弱,而美国股市则反弹,因为美联储主席鲍威尔在政策声明后的评论被视为鸽派。

AllspringGlobalInvestments的固定收益首席投资策略师GeorgeBory说,“加息步伐放缓的希望压低了对进一步加息的预期,债券收益率降低,信贷息差收窄,股票价格上涨,尽管风险资产最初上扬,但很多东西仍然取决于通胀和美联储将‘通胀率恢复到2%的目标’的能力。”

根据CME的美联储观察工具,对美联储9月会议上加息50个基点的预期从周二的50.7%上升到60.9%,而对加息75个基点的预测从41.2%下降到35.2%。对超大规模加息的押注帮助推动美元指数在本月早些时候达到109.29的20年高点,但由于经济数据暗示可能出现经济衰退,最近美元有所回落。

但在周三,数据显示美国6月贸易赤字大幅收窄,因为出口跳升,而被视为商业支出计划晴雨表的扣除飞机的非国防资本财订单上月增长0.5%,可能舒缓对经济的一些担忧。

欧元几乎收复了上一交易日的全部跌幅,这是欧元两周来最大的单日百分比跌幅,但由于俄罗斯进一步减少了通过北溪一号管道向欧洲的天然气供应,对欧洲经济衰退的担忧仍然很高。

摩根大通的分析师表示,天然气危机,加上意大利的政治困境,将在明年初将该地区推向温和的衰退,并限制欧洲央行的加息路径。

市场要闻

美联储如期加息75基点

美联储公布最新的7月利率决议,美联储加息75基点,至2.25-2.50%不变,符合预期。重申持续加息可能是合适的。美联储准备酌情调整政策。将按计划在9月份加速缩表,抵押贷款支持证券的每月缩减上限将升至350亿美元,而国债的每月缩减上限将升至600亿美元。

美联储OIS掉期交易显示,12月联邦基金利率将达到3.4%,2022年剩余时间将累计加息107个基点。与FOMC声明前基本一致。

“北溪-1”天然气供气量已降至最大运力的20%

当地时间27日,塔斯社援引德国天然气管道运营商Gascade发布的数据报道称,受另一台涡轮机停止运行的影响,“北溪-1”管道的天然气供气量已降至最大运力的20%。

伊朗原子能组织主席:伊朗将建设一个研究反应堆

当地时间27日,伊朗原子能组织主席伊斯拉米参观了位于伊斯法罕的铀转化设施,并表示,将在接下来几周开始建设一个研究反应堆,这有助于完成伊朗的核电生产链。

加纳再次报告两例马尔堡病毒感染病例

当地时间7月27日,世界卫生组织表示,加纳又报告了两例马尔堡病毒感染病例。本月17日,加纳卫生部门表示,加纳正式确认报告两例确诊感染马尔堡病毒的病例。加纳卫生部门曾表示,当局正在努力降低病毒传播的任何风险,包括隔离所有已确定的接触者。

俄国防部:已开通自俄罗斯耶斯克至马里乌波尔的定期渡轮

俄罗斯国防部当地时间7月27日表示,目前已经开通了从俄罗斯耶斯克到马里乌波尔的定期渡轮。

伊朗副外长:将与俄罗斯就使用新系统替代SWIFT结算系统达成协议

据伊朗法尔斯通讯社27日报道,伊朗主管经济的副外长萨法里表示,伊朗和俄罗斯提出了一个替代环球银行间金融通信协会结算系统的新系统,双方即将就此达成协议。届时俄罗斯MIR信用卡将可以在伊朗使用。

俄气:对意大利埃尼公司日供应量将降至2700万立方米

据塔斯社报道,当地时间27日,俄罗斯天然气工业股份公司已通知意大利埃尼公司,俄方对其天然气日供应量将由3400万立方米降至2700万立方米。

德国汉莎航空地勤人员举行罢工上千航班被取消

综合路透社、《华盛顿邮报》报道,当地时间27日,因薪酬纠纷,德国汉莎航空公司的地勤人员举行为期一天的罢工活动,导致1000多个航班被取消,约134000名乘客不得不改变出行计划或完全取消行程。

德国服务行业工会要求汉莎航空为大约20000名员工增加9.5%的薪资。

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