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二季度平均收益率达23.15%!基金主动超买TOP20赚钱效应明显

文章来自:如花似玉
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发布时间:2022-07-25 20:00:58
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济安金信基金评价中心基金二季报统计数据显示:二季度受国内疫情变化和宏观环境的影响,各大指数均出现不同程度的反弹,权益市场整体表现较好。公募基金在股票配置上仓位略有增加;持有股票市值达6.62万亿,混合型基金仓位超4年均值;从行业配置来看,公募基金在制造业加仓,再度减仓金融行业,金融行业持仓占比达史上最低。从股票配置来看,二季度公募基金持仓市值最大的前十个股中,白酒股票占据4席,均有较大程度的增持。从公募基金主动调仓增减持的操作来看,公募基金二季度显著增持了新能源汽车、光伏产业链,而遭到减持的股票有较大一部分是医药保健行业。公募基金主动增持市值TOP20个股在二季度的平均收益率为23.15%;公募基金主动减持市值TOP20个股在二季度的平均收益率为-5.05%。

金融业持仓占比达史上最低

2022年二季度,制造业仍为基金、股票持仓占比最大的行业,相比于一季度,基金在制造业持仓市值占比增加1.32%,同期制造业行业指数上涨7.70%;金融业持仓占比环比减少0.89%,同期金融业行业指数上涨0.81%,公募基金在金融业的持仓在2022年二季度达到史上最低。

二季度权益市场整体呈V型走势,美联储加息和全球通货膨胀的影响,市场出现了下跌,随着政策利好和疫情的缓解,市场开始触底反弹。

图1为基金2022年二季度行业配置

二季度平均收益率达23.15%!基金主动超买TOP20赚钱效应明显资料来源:济安金信基金评价中心

前十榜单中白酒占四席

从二季报基金持股总市值前十的重仓股来看,与一季报基金持股总市值前十的名单基本保持一致,上期前十榜单中的迈瑞医疗本期退出榜单,该股二季度上涨3.15%;而比亚迪为本期新晋个股,比亚迪二季度上涨40.70%。从行业分布来看,日常消费板块下的白酒个股较多,二季度中证白酒指数上涨26.95%;金融板块本期上榜的企业与上期一致,为被称为零售业务领头羊的招商银行,以及具备流量优势的东方财富。

图2基金持股总市值TOP10

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医疗保健总市值减少较多,日常消费总市值增加较多

2022年二季度,公募基金持股总市值增加最多的个股是宁德时代、贵州茅台、五粮液等,如图3所示,日常消费行业下的白酒个股较多;公募基金持股总市值减少最多的个股是海康威视、药明康德等,如图4所示,医疗保健板块个股较多,上榜的药明康德、智飞生物、博腾股份、凯莱英、迈瑞医疗等医疗保健行业股票在二季度平均下跌13.02%。

二季度的市场结构呈现出了分化态势,以白酒为代表的消费板块强势反弹,行业的高景气叠加政策利好,新能源汽车、光伏等板块走势强劲;随着疫情的反复和宏观环境的变化,医药生物板块震荡变动。

图3公募基金持仓总市值增加最多的个股TOP10 二季度平均收益率达23.15%!基金主动超买TOP20赚钱效应明显

图4公募基金持仓总市值减少最多的个股TOP10 二季度平均收益率达23.15%!基金主动超买TOP20赚钱效应明显

下面以增持股数和二季度各公司平均前复权股价这个维度来进行分析,估算出公募基金主动买入和卖出导致持有的个股市值的变动。通过下表可以看出,2022年二季度公募基金增持市值最大的个股有隆基绿能、东方财富、晶澳科技等;二季度公募基金减持市值最多的个股有海康威视、药明康德、招商银行等。增持方面来看,公募基金二季度显著增持了新能源汽车、光伏产业链,隆基绿能、晶澳科技、比亚迪等个股主动投资市值增加较多;减持方面来看,遭到减持的股票有较大一部分是医药基金重仓的主要行业,医疗保健行业中药明康德、迈瑞医疗、智飞生物等个股主动投资市值减少较多。

图5公募基金增持市值最多的个股TOP20

二季度平均收益率达23.15%!基金主动超买TOP20赚钱效应明显资料来源:济安金信基金评价中心

图6公募基金减持市值最多的个股TOP20

二季度平均收益率达23.15%!基金主动超买TOP20赚钱效应明显资料来源:济安金信基金评价中心

公募基金主动增持市值TOP20个股在二季度的平均收益率为23.15%;公募基金主动减持市值TOP20个股在二季度的平均收益率为-5.05%。

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