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巨头一波涨40%!网友:下一只中远海控?高人气股大跌,赛道股要熄火?苹果官网罕见打折,iPhone降价

文章来自:科技英才
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发布时间:2022-07-25 17:28:46
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三年不开张,开张吃三年,对于海运这种强周期行业,更是如此。25日上午,中远海能继续上涨,网友点评“有中远海控的味道”。

广东鸿图、赣能股份、祥鑫科技、宝馨科技等人气高位标的大跌,压制上午赛道投资热情。

截至上午收盘,上证指数跌0.71%,深证成指跌0.94%,创业板指跌1.33%。北向资金净流出超44亿元。

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油运巨头飙涨 下一只中远海控?

25日上午,中远海能上涨3.58%,盘中最高涨近9%,日线6连阳,累计上涨40.56%。

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众所周知,海运是个强周期行业,主要分为油运、干散货运输和集装箱运输。去年的10倍股中远海控是集运龙头,中远海能则是油运龙头,市场认为两者有着相似的逻辑——困境反转、博弈周期性反转。

另外两只油运股招商南油、招商轮船近期表现也可圈可点。

油运主要分为成品油运输和原油运输。成品油较原油运输更早从衰退中走出,是行业的主要反转推动力。国海证券表示,俄乌冲突后,俄罗斯的成品油出口锐减,欧洲供需错配激发套利交易,极大地拉长了航距。再往后看,成品油运输有望在短、中期继续保持强劲势头;对于原油运输,历史上看,原油运价与成品油保持较好的一致性,且弹性远大于成品油。原油运输同样有望出现较大幅度供需错配,形成历史级别的景气周期。

也有业内人士表示,潜在的老船拆解预期以及船厂有限的产能将长期限制油运行业供给,油轮供应的缓慢增长可能会至少持续到2025年。中期来看,油运景气向上逻辑不变,行业整体盈利弹性十足。

高人气标的大跌 赛道投资熄火

今日上午,赛道股整体低迷,几只高位人气标的纷纷跌停或大跌。

具体看,一体化压铸的广东鸿图下跌9.74%,HJT电池的宝馨科技跌停,绿电的赣能股份跌停,储能的祥鑫科技跌停,钒电池的攀钢钒钛下跌6.95%。

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市场人士表示,情绪博弈下,这些个股一再超预期上涨,短期涨幅巨大后,筹码已处于高位松动状态。

同时,上述几个赛道已经炒作一段时间,基本面充分挖掘下,市场审美难免疲劳,若继续走强,需要新的有力预期注入。

另一方面,市场持续追捧动力电池回收赛道,启迪环境、天奇股份迎来“一字”涨停。

宁德时代、天齐锂业等产业巨头的隔空论战,使得板块热度不断攀升。业内认为,产业政策不断完善,回收工艺持续优化,叠加动力电池报废量逐渐进入高增期,电池回收规模将快速增长,发展空间巨大。

北向资金净流出44.43亿元

25日上午,Wind数据显示,北向资金净流出44.43亿元。

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近几个交易日,北向资金变动与A股关联较大,但分析人士表示,A股正处震荡期,不必过分解读北向资金单日动向。

中信建投表示,当前,新能源高景气预期维持但拥挤度在上升,部分消费品景气有望边际改善但整体估值吸引力不强,医药景气边际改善逻辑不强但前期机构持续降低配置。这个阶段投资者需要保持耐心,相对收益者可考虑均衡配置成长,绝对收益者可考虑中性仓位,等待外部催化下显著调整后结构上再加码高β高景气成长。

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