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蜕变·谋新 | 新华基金董事长翟晨曦开场致辞:革故鼎新,鉴往知来

文章来自:科趣视线
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发布时间:2021-12-31 16:23:48
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2021年是刻骨铭心的一年。

在后疫情时代下,时代逻辑正在悄然发生转换,资本市场也正在发生着深刻的变化。这一年中国市场的关键词很多,高质量发展、科创主题、中国智造、专精特新、双碳文明、自主可控、共同富裕、绿水青山,等等等等,我们正面临着历史性的发展机遇,展望未来,市场依然充满了机会和想象力。

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蜕变·谋新——2022年度新华基金投资策略会

新华基金董事长翟晨曦开场致辞

蜕变:时代的窗口

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我们正处于怎样的历史性窗口,又将迎接怎样的机遇与挑战?

第一条脉络,中国的资本市场正处于百年未有之大变局的历史性窗口。中国进入到改革开放以来最大的一次经济结构切换的周期,从原来以地产、土地、基础设施建设作为主要拉动力的经济体模式,转向以科技创造、以创新、以一部分消费升级去拉动的新经济模式。而对于这样一种经济转型升级的窗口,我们需要一个强大的资本市场。

第二条脉络,与海外相比,中国本土市场是偏向个人投资者为主导的股票市场。但全球的历史证明,机构化是必然的趋势,这也是近年来中国市场机构化占比在急剧提升的原因之一。这对应着有更多的老百姓会通过购买资产管理产品变成以机构的方式入市,所以公募基金、理财子公司、保险资管等,越来越多的专业资产管理机构会成为个人投资者进入资本市场的首选。

第三条脉络,中国正站在一个家庭金融资产急剧提高,金融资产占比大幅提升的大时代窗口。中国正面临一个非常大的蜕变时代,时代的窗口正在我们面前。

近年来,无论是国家层面还是监管层面,都非常注重投资者教育以及专业的证券和基金投资服务。目前,中国本土每一名投资顾问所服务的人数将近十倍于美国市场,这说明市场投资服务提供严重不足,空间非常大。

另外,中国金融资产的架构、构成与海外不同,海外市场以资本市场配置为主,而中国市场则以家庭、房地产为主。然而随着这些年打破刚兑以及资管新规,整个市场发生了深刻的变化。股票、标准化债券、金融衍生品以及金融净值型产品,将成为未来我们整个家庭金融资产结构当中扩张的核心主力。

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谋新:财富的裂变

新在哪里,未来在哪里?伴随着中国老百姓资产逐步增加,如何将这些资产管理好,成为值得思考的问题。

经历了2018年资管新规后,截至目前,整个资产管理行业已恢复较大幅度的增长。更值得一提的是,一种投资类型正在异军突起,那就是公募基金。公募基金这样一个类别,正在不断地成为中国财富管理市场里裂变最主要的力量。然而公募这样一个行业在中国历史仅20年,与全球资产管理百年的历史相比,仍处于一个非常初期的发展阶段,所以裂变正在逐步地开始。

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公募基金正在成为中国财富管理转型升级的核心抓手。除了公募本身这个行业在快速发展以外,与公募相关的、辅助公募的各行各业均在迅速发展。

今年以来,基金业协会公布了前100强保有股票和混合型基金的排名。从不同维度来看:第一,按机构类型划分,银行、证券公司、三方均参与其中。证券公司更是占据半壁江山,这样一个新增力量正在努力地成为公募代销的一类核心机构;第二,规模占比来看,银行仍然独占鳌头,占据60%。特别值得一提的是,过去两年发放较多的基金投顾牌照,牌照裂变也带来了更多的客户,通过基金投顾的方式进入到公募基金市场。几乎所有的金融机构都在以某种方式与公募基金发生共同的裂变。

新华:向新而行

作为一家拥有十七年历史的公募基金公司,新华基金获得了许多的荣誉。截至2021年第三季度,新华基金的权益产品在过去一、三、五、七、十年期的业绩排名,均位列行业前二十。

2021年这一年,新华基金正在逐步地绽放自己,越来越多优秀的基金经理、中生代人才,在这个二次创业的平台当中逐渐崭露头角。权益方面,新华基金既有成长型选手基金经理栾超为代表的成长综合类产品,包括获得同类型十年期第一名的“新华泛资源”,过去一、三、五年期都取得同类前10%分位数,广受机构投资者和个人投资者好评的“新华鑫益”。也有新生代的选手基金经理刘彬的代表产品——“新华鑫动力”,作为弹性新能源的优质产品,今年以来获得近70%的年化回报。

与此同时,新华基金也在努力地打造稳健的“固收+”,为从传统型银行理财产品切换到平衡型产品的客户,提供更广阔的平衡类产品。例如,以新生代选手基金经理王丹为代表的“固收+”产品,今年以来年化回报进入了行业前10%的分位数。另外,新华基金也为低风险偏好的投资人打造了一款由基金经理李洁管理的优选“货币+”,为日常的衔接理财提供较好的工具。

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临近岁末年初,展望未来,新华基金以“2+2”的方式布局未来产品,即打造权益、固收、FOF、主题和量化、REITs五大产品线。伴随着进入一个新的新华新世界时代,权益将继续成为新华基金核心的主力军。同时,公司将进一步打造创新型产品线,“”的平衡型产品、创新的主题型产品,以及更多优质的REITs资产产品。

展望2022年,新华基金将不辜负所有合作伙伴及投资人的信赖、支持和认可,继续努力为投资者提供从低风险到高回报全产品线的陪伴和服务。

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