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东方红锦弘甄选12月30日起发行 打造稳健理财“固收+”产品

文章来自:经纶济世
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发布时间:2021-12-28 16:25:48
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近期股票市场起伏动荡、热点切换快速,银行理财产品回报下降,投资者对于资产配置倍感纠结和迷茫。在充满不确定的市场环境下,长期的稳健性就显得尤为重要。东方红资产管理近年来发力布局“固收+”产品,东方红锦弘甄选两年持有期混合型证券投资基金2021年12月30日起发行,以债券类资产为主,股票资产占比控制在0%-40%之间,科学优化资产配置结构,合理控制波动,在稳健风格的基础上,追求中长期绝对收益。

东方红锦弘甄选两年持有混合基金是东方红资产管理与民生银行深度合作的产品,经过严格筛选入选“民生磐石”系列。据悉,“民生磐石”为民生银行联合多家基金公司打造的以“稳定”为核心的财富管理品牌,以专业的团队,甄选绩优基金管理人,定制产品、完善资产配置,旨在满足广大投资者资产配置和稳健投资的需求,为投资者提供优秀的理财替代产品。

实力双基金经理掌舵

强强联合把握市场机遇

东方红锦弘甄选12月30日起发行 打造稳健理财“固收+”产品

为了更好地管理“固收+”基金,东方红锦弘甄选两年持有混合基金配备强大的双基金经理阵容,能够实现强强联合。

基金经理胡伟为东方红资产管理总经理助理、公募固定收益投资部总经理及固定收益研究部总经理,是团队的重要领军人物。胡伟拥有17年证券从业经验,11年基金管理经验,管理范围覆盖了偏债混合基金、二级债基、一级债基等,对不同风险等级的“固收+”产品有丰富实战经验,在大类资产配置领域研究深入,擅长进行债券、股票、可转债等多资产的投资。

另一位基金经理陈觉平也是债券投研领域的老将,具有复合背景,10年证券从业经验,3年基金管理经验,在信用评估和信用债研究领域有丰富经验,尤其擅长信用债挖掘和风险控制。

在东方红锦弘甄选发行之前,胡伟和陈觉平已共同管理着东方红招盈甄选一年持有混合基金,自2020年8月28日成立截至2021年9月30日,A类份额净值增长率9.60%,C类份额净值增长率9.13%,同期业绩比较基准收益率只有2.01%。过去一年A类份额净值增长率10.76%,C类份额净值增长率10.33%,同期业绩比较基准收益率只有2.66%。

根据已经披露的各期季报,东方红招盈甄选一年持有混合基金成立以来完整的四个季度,每个季度都是正收益,彰显了两位基金经理良好的投资管理和风控能力。

此外,为了破解基金行业长期以来“基金赚钱,基民不赚钱”的困局,东方红锦弘甄选设置了基金份额两年锁定持有期,力争让投资者提升投资胜率,更好的体验到中长期持有的收益。一方面,基金份额锁定持有两年,抑制追涨杀跌的频繁操作,帮助投资者实现中长期投资。同时也给予投资者更多选择机会,基金开放期间可自由申购,也可以进行定投。另一方面,设定两年持有期可以一定程度上稳定基金份额,有利于基金经理执行较稳定的投资策略,可以更好地匹配债券久期策略,追求更高收益。

完善的投研体系

东方红固收团队专业能力突出

东方红锦弘甄选12月30日起发行 打造稳健理财“固收+”产品

“固收+”基金出色表现基于东方红资产管理优秀的固定收益团队,团队自2015年以来实现快速发展,汇聚了投资、研究、交易等多领域人才。团队经历了多轮债市牛熊周期的考验,树立了“风控为先、扎实分析、绝对收益”的投资哲学,追求风险调整后收益的最大化,致力于为投资者实现资产长期稳健增值。

对于“固收+”产品的管理,胡伟表示,首先要明确和熟悉所管理产品的定位,注重产品风险收益特征与客户需求相匹配。“固收+”产品管理中需要更注重控制风险和回撤,在这个基础之上再去争取可持续的稳健回报。

东方红资产管理固收团队凭借专业实力赢得行业广泛赞誉,2021年成功捧得“金牛奖”。2021年9月,东方红资产管理荣获《中国证券报》第18届金牛奖“固定收益投资金牛基金公司”。2021年7月,公司荣获《上海证券报》第18届金基金奖“金基金·TOP公司奖”。2021年9月,公司荣获《证券时报》第16届明星基金奖“五年持续回报明星基金公司”。

东方红固收类基金整体绝对收益率处于行业领先水平。根据海通证券研究所金融产品研究中心发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,截至2021年9月30日,东方红固收类基金近一年绝对收益率6.22%,在134家基金管理人中排名第13位;近两年绝对收益率11.58%,在118家基金管理人中排名第14位;近三年绝对收益率19.84%,在108家基金管理人中排名第15位;近五年绝对收益率28.16%,在85家基金管理人中排名第10位。

对于“固收+”资产配置体系,东方红资产管理固收团队表示,这是一个旨在追求风险调整后收益最大化的系统化工程。东方红的“固收+”产品不是简单的债券加股票的资产组合,而是由东方红固收团队统一管理、从组合整体风险收益特征出发去构建和调整组合。“固收+”产品要从多资产协同配置的角度去考察不同细分资产的相关关系、对冲关系和相对价值,深入理解不同资产之间相互关系和风险要素。

在“固收+”产品的组合构建中,东方红资产管理固收团队会利用债券、股票等不同资产之间的负相关性,以及不同影响因子之间的负相关性,将股票仓位在固收体系基础上来进行配置,实现多资产的最优配置,降低组合里不确定因素的风险暴露,降低组合风险与波动,追求风险调整后收益最大化。

东方红锦弘甄选12月30日起发行 打造稳健理财“固收+”产品

基金业绩数据来源:东方红招盈甄选一年持有混合基金2021年三季报。自2020.8.28至2020.12.31,东方红招盈甄选一年持有混合基金A、C份额净值增长率分别为3.4%、3.26%,业绩比较基准收益率1.28%。基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×8%+恒生指数收益率×2%+中债综合指数收益率×90%。陈觉平自2020-8-28日基金成立起、胡伟自2020-9-17起管理东方红招盈甄选一年持有混合基金。

固收类基金排名数据来源:海通证券研究所金融产品研究中心2021年10月2日发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,计算截至2021年9月30日。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和非摊余成本法的封闭债基,不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。

风险提示:本基金设两年持有期,持有期内不可赎回。本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型与货币基金,低于股票型基金。投资本基金可能面临:市场风险,管理风险,流动性风险,操作风险,信用风险,技术风险,参与债券回购、国债期货、股指期货、股票期权的风险,参与融资业务的风险,投资资产支持证券可能面临的与基础资产和资产支持证券相关的风险,投资港股及科创板股票而因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的风险、投资存托凭证面临的与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险、信用衍生品的投资风险等特有风险、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以及其他风险。基金过往业绩不代表未来表现,其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。基金有风险,投资需谨慎,请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告。本基金的风险等级评级结果请以销售机构的评级为准,请投资者根据风险承受能力购买相匹配的风险等级产品。本基金由上海东方证券资产管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和管理责任。

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