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电鳗财经|成立7年仍在亏钱 九泰天富改革混合对得起谁?

文章来自:一笑百媚生
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发布时间:2022-06-13 07:54:05
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电鳗财经|成立7年仍在亏钱 九泰天富改革混合对得起谁?

《电鳗财经》文/高伟

2022年6月10日,对九泰基金旗下的九泰天富改革混合来说是一个特别的日子,这只基金成立满7年。然而,整整7年了,这只基金累计单位净值仍在面值以下。持续的亏损,让基金持有人有些崩溃。

痛苦的7年

据天天基金网数据,九泰天富改革混合于2015年6月10日成立,然而自成立以来涨少跌多,基金净值能超过1元的时间累计只有7个月左右。截至2022年6月10日,该基金累计单位净值为0.9510元,依旧让最初的持有者亏钱。

“涨少跌多,无语!7年了……”“天天绿,这是没完没了了?”在九泰天富改革混合基金吧,人们纷纷吐槽。

《电鳗财经》注意到,九泰天富改革混合自成立后却让人大失所望,2016年,该基金累计回报率为-30.59%,与同类平均业绩-7.23%相比,相差甚远,该基金跑输当年沪深300指数-11.28%的涨跌幅。2017年,市场回暖,沪深300指数年涨幅为21.78%,同类基金平均回报率为10.54%,而九泰天富改革混合更是滞涨,回报率仅5.17%。2018年,市场再度回调,沪深300指数年涨跌幅为-25.31%,同类基金平均回报率为-13.93%,而九泰天富改革混合回报率为-26.01%,又是跑输指数还跑输同类基金。2019年、2020年,同类基金平均回报率分别为33.57%、41.00%,而九泰天富改革混合回报率分别为30.86%、40.60%,仍旧跑输同类。2021年,该基金净值上涨15.07%,虽然跑赢了同类,但前期的深幅亏损难以及时弥补。

进入2022年,截至6月9日,2067只同类基金平均回报率为-11.64%,而九泰天富改革混合回报率为-12.27%,又一次跑输同类。其中,近3月,该基金回报率为-5.47%,在可对比的2100只基金中排名第1898。

谁来负责

成立7年都没能赚钱,这样的基金对得起谁?谁来为持有人的亏损负责?

《电鳗财经》发现,管理九泰天富改革混合时间最长的是孟亚强,而他擅长的是量化基金。公开资料显示,孟亚强是保险精算硕士,2009年7月至2015年8月,就职于博时基金,历任股票投资部量化研究员、投资经理助理、基金经理助理、投资经理。2015年8月加入九泰基金,管理过的20只基金中大多数均是量化基金,现任管理的7只基金,除一只是封闭式基金外,其余6只均为量化。

在好买基金的评级中,孟亚强综合评分为5.94分,战斗力仅4.59分,比同类平均水平低17.74%,而九泰天富改革混合却是主动管理型基金,也难怪孟亚强应付不过来。从机构的钟情指数看,仅获得1.76分,比同类平均水平低65.29%。

实际上,2021年1月11日起,李响开始独立管理九泰天富改革混合,也正是这一年,该基金跑赢了同类基金;但好景不长,李响管理该基金刚满一年,2022年1月19日起,李响离任,黄皓独立管理该基金。而黄皓是新基金经理,累计任职时间1年又302天,其在好买基金的经验值评分仅2.52分,比同类平均水平低49.60%。

显然,基金的整体弱势,是造成该基金长期业绩亏损的根本原因。

未来行业资源向头部公司集中的趋势基本成定局,九泰基金等中小公司“弯道超车”的机会越来越难,开拓创新、形成差异化发展之路的能力至关重要。九泰基金该做怎样的转变?

《电鳗快报》

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